OIV presentó los números anuales sobre el estado del vino en el mundo. Aquí detalles de una industria en la que Chile sigue siendo el 4to país exportador.

El consumo mundial de vino en 2022 se estima en 232 millones de hectolitros (mhl), lo que supone un descenso de 2 mhl respecto a 2021. La guerra entre Rusia y Ucrania, sumado a la crisis energética asociada y las disrupciones en la cadena de suministro mundial, provocaron un aumento de los costos de producción y distribución. Esto se tradujo, explico el presidente de la OIV,  Pau Roca, en un aumento significativo de los precios del vino para los consumidores, mientras el valor de las exportaciones alcanzaron cifras récord.

Esta combinación de eventos resultó en un menor volumen general de vino exportado a un precio promedio mucho más alto (+15% en comparación con 2021), con un valor de exportaciones de vino global estimado en 37.600 millones de euros, la cifra record más alta jamás registrada. Sin embargo, se destaca que este fuerte aumento de los precios se debe principalmente a los mayores costos soportados por los productores, importadores, distribuidores y minoristas.

EL CONSUMO

En tal contexto, los comportamientos de consumo de vino a nivel de país han sido bastante heterogéneos entre regiones geográficas, especificó Roca. De manera general, agregó el presidente de la OIV, el consumo de vino está bajando “a un ritmo regular” desde 2018, arrastrado por una disminución constante del consumo chino, que sólo en 2022 cayó un 16%.

China, según el informe ha perdido en consumo unos 2 millones de hectolitros al año desde 2018. El consumo de vino de China en 2022 se estimó en 8,8 Mhl7, lo que representa una caída del 16% con respecto a 2021. Esta tendencia a la baja se acentuó en 2020 por la pandemia de Covid-19, y tuvo un efecto depresivo en muchos grandes mercados del vino.

Estados Unidos, en tanto, sigue siendo “el mayor consumidor del mundo” y el primer importador. Con un volumen estimado en 34,0 Mhl, su consumo ha aumentado casi un 3% respecto a 2021, y ahora vuelve a los niveles previos a la pandemia. El segundo consumidor  es Francia, con una estimación de 25,3 Mill. hL en 2022.

Curioso podría parecer, en plena guerra con Ucrania, el consumo de vino de Rusia se estima en 10,8 Mill. hL, con un aumento del 3 % respecto a 2021, continuando su senda de crecimiento desde 2018.

En 2022, la UE, con una estimación de consumo de vino de 111 Mill. hL, representó el 48 % del consumo mundial. Esta cifra es un 2 % inferior al nivel estimado en 2021 y sitúa el consumo de vino de la UE ligeramente por debajo de su media de los últimos diez años.  En cifras son 20 Mill. hL menos que en 2000 (-15 %).

En América del Sur, el mayor país consumidor de 2022 es Argentina con 8,3 Mill. hL, marcando un 1,3% menos con respecto a 2021. Brasil, segundo mayor mercado de Sudamérica, con un nivel de 3,6 Mill. hL en 2022, ha disminuido su consumo un 12,9 % respecto a los volúmenes récord registrados en 2020 y 2021.

En cuanto a las tendencias: “El consumo ha cambiado de manera importante: los vinos tintos pierden cuotas de mercado, mientras que otras categorías como el espumoso o el rosado están ganando espacio”, explicó Pau Roca. Igualmente, los vinos de alta gama, consumidos por una clientela adinerada, resisten a las dificultades.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Entre tanto, las cifras de producción mundial de vino en 2022, se estimaron en 258 mhl, marcando una disminución  del 1% en comparación con 2021. Esto se debe a un volumen de cosecha superior al previsto en Europa, a pesar de la sequía y las olas de calor durante la primavera y el verano, y al nivel de producción medio registrado en el hemisferio sur.

En lo específico, Italia, Francia y España produjeron más de la mitad del volumen mundial de vino en 2022. Francia, en particular,  registra un aumento en la producción de vino no solo en comparación con el bajo volumen de 2021 (+21%) sino también con respecto a su promedio de los últimos cinco años (+7%). Entre los otros países importantes de la UE, Alemania es el único país que ha experimentado un aumento en el nivel de producción de vino en 2022. Cabe mencionar que en 2022 el volumen de producción de vino griego es uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.

Otro dato a destacar: Suiza registra una producción de 1,0 Mill. hL, que no solo es un 63 % superior al volumen extremadamente bajo de 2021, sino 15% superior al promedio observado en los últimos cinco años. Las olas de calor experimentadas en toda Europa fueron beneficiosas para los viñedos suizos, que se encuentran en altitudes relativamente altas.

En cuanto a China, se estima que en  2022 alcanzará un nivel de 4,2 Mill. hL, lo que representa una reducción del 29 % en comparación con 2021. La producción de vino de China ha estado disminuyendo durante la última década4.

La mayoría de los países sudamericanos productores de vino han registrado una caída en la producción con respecto a 2021. Chile es el mayor productor de América del Sur en 2022, con un pico de producción de vino de12,4 Mill. hL, un 7 % por debajo de la producción excepcionalmente alta del año pasado (pero un 7 % por encima de su media de los últimos cinco años).

Nueva Zelandia en tanto, durante 2021 fue el único país importante del hemisferio sur que tuvo una cosecha de uva para vino por debajo del promedio, pero en 2022 mostró un nivel récord de producción de vino.

SUPERFICIE DE VIÑEDOS EN EL MUNDO 

Superficie En cuanto a superficie se estima que en el  mundo existen de 7,3 mha en 2022, solo ligeramente inferior en comparación con 2021 (-0,4%)  La superficie del viñedo mundial parece haberse estabilizado desde 2017. Sin embargo, la esta situación esconde evoluciones heterogéneas en los principales países vitícolas. Vale destacar que la superficie mundial de vid se refiere a la superficie total plantada con vid para todos los fines (vino y jugos, uva de mesa y pasas), incluidas las vides jóvenes que aún no son productivas.

En particular, en 2022 se observan tendencias contrastantes en tres bloques principales de países. Por un lado, países como Moldavia, Turquía, España, Argentina y EE. UU. están empujando a la baja la superficie mundial de viñedos. Por el contrario, Francia junto con otros grandes viñedos como India, Rusia y Brasil, han experimentado un incremento en sus superficies de viñedo. Los otros grandes países vitivinícolas, como China, Italia, Chile y Australia, registraron superficies estables, sin cambios significativos respecto a 2021. Estas distintas tendencias tienden a equilibrar sus efectos a nivel mundial.

La reducción de la superficie de viñedos en Argentina, particularmente,  se explica por factores climáticos como la escasez de agua, el aumento de las temperaturas y condiciones similares a la sequía. La superficie de viñedos en Chile, entre 2021  y 2022 no muestra mayores variaciones (196.000 hectáreas en 2022). Vale destacar que informe sobre viñedos SAG 2022 aun no estaría publicado.

En Oceanía, el viñedo más grande es Australia y en 2022 se estima que se mantendrá en un nivel en línea con el promedio observado en los últimos cinco años, en (146.000 hectáreas).

Los viñedos en la Unión Europea (UE) parecen haberse estabilizado, lo que se puede atribuir a la gestión del potencial de producción vitícola1, que desde 2016 ha permitido a los Estados miembros de la UE autorizar la plantación de hasta un crecimiento anual del 1% del viñedo ya plantado.

Destacable es que después de un largo período de importante expansión de 2000 a 2015, el crecimiento de China (tercera en el mundo) en los últimos años se está desacelerando y en 2022, se estima que estará en línea con 2021, alrededor de  785.000 hectáreas (incluyendo como ya mencionamos, viñedos para vino, jugos, uva de mesa y pasas).

EXPORTACIONES EN 2022

En cuanto al valor global de las exportaciones mundiales,  el  récord alcanzo  37.600 millones de euros (41.300 millones de dólares). Lo que significa un aumento del 9 % con respecto a 2021. “Esto rompe todos los récords”, afirmó Pau Roca, Director General de la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) en una sesión online grabada en París. «Aunque el volumen bajó ligeramente (-5%), el valor subió».

En 2022, en cuanto a volúmenes, las exportaciones mundiales de vino alcanzaron  107 Mill. hL, lo que significó una disminución del 5 % en comparación con el máximo histórico de 2021.

Los cinco principales países exportadores de vino el año pasado por volumen fueron en orden:  Italia, España, Francia, Chile  y Australia. Sin embargo, entre ellos fue Francia el país exportador con mayor valor, con un aumento del 12,3 % con respecto a 2021.  Esto podría deberse en parte al gran aumento de las ventas de champaña y vino espumoso, que superaron al vino tranquilo, con un impresionante aumento del valor del 18 % en 2022, en comparación con el vino tranquilo. Italia, por su parte,  es el mayor exportador con 21,9 Mill. hL, lo que representa el 20 % de las exportaciones mundiales.

Italia, España y Francia  representan el 61% de las exportaciones mundiales en valor y  53 % de las exportaciones en volumen.

La evolución de los volúmenes exportados país por país en 2022 ha registrado en su mayoría crecimientos negativos, con solo unas pocas excepciones. Los principales contribuyentes a esta disminución en el volumen del comercio mundial han sido España (-2,4 Mill. hL / 2021), Argentina (-0,7 Mill. hL / 2021), Francia (-0,7 Mill. hL / 2021), EE. UU. (-0,5 Mill. hL / 2021) y África (‑0,4 Mill. hL / 2021).

En América del Sur, Chile (cuarto exportador del mundo) ha experimentado un descenso del 4 % en volumen de vino exportado respecto a 2021 (8,3 Mill. hL) y un aumento del 9 % en valor (1.800 M EUR).

Australia, tras un 2021 difícil por la importante subida de los aranceles chinos que suponen un -17% en volumen y un -24% en valor, su comercio del vino ha aumentado ligeramente en 2022 tanto en volumen (6,4 Mill. hL, +1,3%/ 2021) como en valor (1.400 millones EUR, +2% / 2021).

Otro dato interesante. Canadá,  el 12º mayor exportador del mundo por volumen en 2022 con 2,1 Mhl (+2,4% / 2021),  distribuye el 99% de sus exportaciones en vinos  a granel, lo que explica el valor relativamente bajo de sus exportaciones, valor que en 2022 alcanzó los 81 M EUR (+21% / 2021).

EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO

El vino embotellado (< 2 litros) representa el 53% de los volúmenes comerciales a nivel mundial en 2022. la exportación total de vino embotellado ha disminuido un 4 % en volumen, pero ha aumentado un 7 % en valor en comparación con 2021. En términos de valor, esta categoría constituye el 68% del valor total.  El precio medio de exportación observado para esta categoría en 2022 es de 4,5 EUR/l.

El vino espumoso ha tenido un comportamiento muy positivo en 2022, ya que es la única categoría que vio un aumento tanto en términos de volumen como de valor. Aunque aun representa el 11% del volumen mundial exportado, pero representa 23% en el valor de las exportaciones mundiales. Lo que la convierte en la segunda categoría más grande en términos de valor después del vino embotellado. El precio medio de exportación observado en 2022 es de 7,7 EUR/l.

 Bag-in-Box® (BiB) se refiere al comercio de vinos en envases de más de 2 litros pero menos de 10 litros En 2022, categoría representa una participación del 4% en volumen y el 2% en valor de las exportaciones mundiales totales. Con respecto a 2021, esta categoría ha disminuido un 4% en volumen y aumentado un 6% en valor en 2022. El precio medio de exportación se situó en 1,8 EUR/l.

Las exportaciones de vino a granel (> 10 litros), la segunda categoría en volumen, disminuyeron en términos de volumen en 7% en comparación con 2021, pero experimentó un aumento de +5% en el valor de exportación. Mientras que el vino a granel representa el 32% del volumen total de las exportaciones mundiales de vino, solo comprende el 7% del valor total de las exportaciones de vino. Esta categoría registró un precio medio de exportación de 0,8 EUR/l en 2022.

IMPORTACIONES EN 2022

En 2022, EE. UU., Alemania y Reino Unido mantuvieron las tres primeras posiciones en cuanto a volúmenes de vino importado. Con 41 Mill. hL, en conjunto representan el 38 % del total mundial. En términos de valor esto es equivalente a 13.100 millones de euros, lo que representa el 39% del total mundial.

El mayor importador por volumen en 2022 es EE. UU. con 14,4 Mill. hL (+3 % en comparación con 2021), también ocupa el primer lugar en términos de valor. con importaciones de vino en 2022 por valor de 7.000 millones de euros (+17 %/2021). El segundo mayor importador, Alemania, ha disminuido sus importaciones de vino tanto en volumen (-8%) como en valor (-9%) en 2022 con respecto a 2021.

El Reino Unido, con un volumen de 13,0 Mill. hL, ocupa la 3.ª posición en 2022 (‑2 % / 2021). En términos de valor, las importaciones del Reino Unido han aumentado significativamente en un 22,1% alcanzando 4.800 millones de euros. Este crecimiento excepcional proviene de todas las categorías, pero cabe destacar el aumento de valor del vino espumoso que registró un +41% respecto a 2021.

Francia, en el club de los principales importadores,  ha aumentado un 3,4% en volúmenes de importación entre 2022 y 2021, mientras que en valor ha aumentado un notable +20%, alcanzando los 988 millones EUR. El vino a granel, que representa la mayor parte (75%) de los volúmenes importados en 2022, ha aumentado un 4% en volumen y 30% en valor.

Los mayores importadores de vino de Asia son China y Japón. En 2022, China importa 3,4 Mhl (-21% / 2021) por valor 1.400 millones EUR (‑4 % / 2021). Se registró una disminución de los volúmenes importados en las dos categorías principales de vino importado en China: vino a granel (-12 %) y vino embotellado (-24 %), que en conjunto representan el 97 % de los volúmenes y 93% del valor en 2022.

Japón aumenta sus importaciones de vino en 2022 tanto en volumen (2,7 Mill. hL, +9 % / 2021) como en valor (1.800 M EUR, +23% / 2021). El vino espumoso, aquí ya representa el 39 % del valor de importación de Japón, y aumentó un 15 % en volumen y un 26 % en valor en 2022.

La OIV, con sede en Francia, es la organización más grande que recopila datos mundiales sobre la producción, el consumo y el comercio de vino. Las estadísticas se comparten con el público cada primavera después de que se hayan tabulado todos los números.

Todo el informe sobre el estado del vino a nivel mundial en inglés puedes bajarlo en el siguiente link:

OIV_State_of_the_world_Vine_and_Wine_sector_in_2022

Abreviaciones:

ha: hectáreas

kha: miles de hectáreas

mha: millón de hectáreas

l: litros

khl: miles de hectolitros

mhl: millones de hectolitros

m: millón

bn: billón

EUR: euros

Prov.: provisional

Prel.: preliminar

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