EL VINO EN EL MUNDO SEGÚN CIFRAS OIV 2023
Con volúmenes de producción históricamente bajos y precios en aumento, el año se definió por las presiones inflacionarias globales que comenzaron en 2022.
Como ya se ha hecho costumbre por esta época del año, La Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), presentó las cifras recopiladas entre los países productores, importadores y consumidores de vino más importantes del mundo. Aquí les presentamos un resumen, con los datos más relevantes para Chile, su vecino más cercano, y nuestros principales mercados de exportación.
Superficie de viñedos a la baja
La superficie de viñedos del mundo ha continuado en descenso, reduciéndose un 0,5% a partir de 2022, sumando 7,2 millones de hectáreas. Esta tendencia, observada por tercer año consecutivo, estuvo impulsado por la retirada de viñedos en principales regiones vitivinícolas (incluidos todos los tipos de uvas) en ambos hemisferios. La tendencia se ha observado tanto para vino como para uvas de mesa y uvas pasas.
Vale destacar que la superficie vitivinícola de China, que fue uno de los principales impulsores del crecimiento mundial del viñedo entre 2012 a 2020, a seguido estable a partir de 2020. Se estima en 756 mha en 2023 (-0,3%/2022).
El paisaje vitivinícola de la Unión Europea (UE) fue testigo de una disminución general del -0,8% en 2023, totalizando 3,3 millones de hectáreas. Las modestas expansiones registradas en Italia, Alemania y Grecia no compensaron el nivel de viñedo eliminación observada en otros países de la UE.
A nivel país, España, el mayor viñedo del país mundo, representa 945 kha en 2023 y ha disminuido un 1,0% respecto a 2022. Francia, con el segunda mayor superficie dedicada al viñedo, experimentó una disminución del 0,4%, situándose en 792 mha. Italia, el tercero, continuó su positiva tendencia desde 2016, alcanzando 720 kha. Rumania (187 mha) y Portugal (182 mha), el cuarto y quinto país de la UE, registran una disminución de la superficie de viñedos en 2023 del -0,5% y -5,8%, respectivamente.
Por el contrario, Alemania (104 mha) y Grecia (94 mha) registraron ligeros aumentos del +0,3% y +0,9%, respectivamente.
En Sudamérica, la superficie de viñedos de Argentina disminuyó en un 1,1%, alcanzando 205 mha en 2023. De manera similar, Chile experimentó una importante caída del -5,6%, totalizando 172 mha. Brasil, sin embargo, amplió su viñedo por tercer año consecutivo año, alcanzando 83 mha (+1,5%/2022).
Producción de vino
Condiciones climáticas extremas y las enfermedades fúngicas generalizadas afectaron gravemente a muchos viñedos en todo el mundo, culminando en un nivel global históricamente bajo. La producción de vino fue de 237 millones de hectolitros. Esto marcó un 10% de caída desde 2022 y representó la producción más baja desde 1961.
Francia, primer productor de vino del mundo en 2023, alcanzó un volumen estimado de 48 Mhl, lo que representa el 20% del total mundial. Cabe destacar que esta cifra no es sólo 4,4% más que en 2022, también supera su promedio de los últimos cinco años.
Italia, el segundo país productor de vino a nivel mundial, enfrentó niveles de producción históricamente bajos en 2023, con un notable descenso del 23,2%, totalizando 38,3 Mhl. Esta será la producción más pequeña desde 1950, atribuida a fuertes lluvias que fomentan el mildiú en el centro y regiones del sur, además de daños por inundaciones y granizo.
España también experimentó un descenso notable, alcanzando su producción más baja desde 1995, con una producción estimada de 28,3 millones de litros, un 20,8% menos que en 2022 y un 25,7% menos que en los últimos cinco años. Esta crisis se debió principalmente por una sequía severa y temperaturas extremas impactando los viñedos durante la temporada de crecimiento.
La mayoría de los productores de vino sudamericanos han registrado una fuerte caída en la producción con respecto a 2022. En 2023, Chile fue el mayor productor en América del Sur, con una producción de vino estimada en 11,0 Mill. hL, un 11,4 % menos que la producción de 2022 debido a los incendios forestales, sequías e inundaciones.
En Argentina cayó la producción de vino hasta 8,8 Mhl (-23,0%/2022), debido principalmente a las heladas primaverales y granizadas. Esto representa el volumen más bajo registrada desde 1957.
Por el contrario, Brasil experimentó un aumento en su producción de vino con un volumen total de 3,6 Mill. hL, lo que supone no sólo un 12,1 % más que el año anterior pero también un 31,4% por encima de su media de los últimos cinco años.
En resumen, si de producción por país en volumen se trata, con relación al año 2022:
- Grecia tuvo una disminución de 34%
- China tuvo una disminución de 33%
- Australia tuvo una disminución de 26,2%
- Italia tuvo una disminución de 23,2%
- Argentina tuvo una disminución de 23 %
- España tuvo una disminución de 20,8%
- Chile tuvo una disminución de 11,4%
Consumo de vino
El consumo mundial de vino en 2023 será, en estimaciones, de 221 millones de hectolitros, lo que indica una disminución del 2,6% en comparación con las ya bajas cifras de 2022. Los costos de producción y distribución, impulsados por la inflación, llevaron a precios más altos del vino para los consumidores, quienes ya estaban lidiando con un poder adquisitivo disminuido. A pesar de estos desafíos, algunos mercados importantes demostraron resiliencia.
España es uno de los pocos grandes mercados que no sufrió una caída en consumo en 2023, reportando un consumo total volumen de 9,8 millones de litros (+1,7%/2022). Por el contrario, Portugal (5,5 Mhl) y los Países Bajos (3,3 Mhl), registraron las mayores caídas en el consumo entre los principales países de la UE, con un -9,2% respecto a 2022.
Fuera de la UE, el Reino Unido, quinto mercado del vino a nivel mundial, registró un 2,9% de disminución del consumo de vino en 2023, estimada en 12,8 millones de litros. Por el contrario, el consumo de vino en Rusia aumentó un 3,0%, alcanzando los 8,6 Mill. hL, volviendo a la situación anterior a la COVID-19
En EE.UU., el mercado de vino más grande del mundo, el consumo disminuyó un 3,0% en 2023, alcanzando 33,3 millones de litros. Del mismo modo, Canadá, con 4,8 millones de litros, registró una caída del 5,6% en comparación con 2022, lo que marca la primera vez desde 2016 que el consumo total cae por debajo de los 5 Mhl.
En los mercados asiáticos, el consumo de vino en China se desplomó un 24,7% en 2023, totalizando 6,8 millones de hl. Japón, el segundo país consumidor en Asia, experimentó un aumento del 2,1% desde 2022, alcanzando los 3,2 Mill. hL. Este volumen es, sin embargo, del 4,2%. por debajo de su promedio de los últimos cinco años.
En Sudamérica, el consumo de Argentina disminuyó un 6,2% en 2023, alcanzando 7,8 Mhl, el nivel más bajo de su historia reciente. Brasil, el segundo país más grande de la región, registró un notable incremento del 11,6%, volviendo a niveles 2020-2021 con una estimación de 4,0 Mill. hL.
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Comercio internacional de vino
El comercio internacional del vino en 2023 también se vio notablemente afectado por la subida de precios. Aunque el volumen total de vino exportado se redujo a 99 millones de hectolitros, esto se vio compensado por un alto valor de exportación, que alcanzó los 36 mil millones de euros.
El precio medio por litro del vino de exportación alcanzó un récord de 3,62 euros por litro, marcando un aumento del 2% en comparación con 2022.
Como se muestra en la Figura 6, este es el nivel de precios más alto jamás registrado, un 29% por encima el promedio de 2020. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este fuerte aumento de los precios se debe principalmente a mayores costos incurridos por productores, importadores y distribuidores, una consecuencia directa de la inflación global presiones.
Los mayores contribuyentes a esta disminución del volumen del comercio mundial, respecto a 2022 son:
- Chile (-1,5 Mhl)
- Sudáfrica (-0,9 Mhl)
- Francia (-0,8 Mhl),
- EE.UU. (-0,7 Mhl),
- Nueva Zelanda (-0,7 Mhl)
- Argentina (-0,7 Mhl).
Los tres países que más contribuyen la disminución del valor de las exportaciones globales respecto a 2022 son:
- Chile (-0,4 mil millones de euros)
- Francia (-0,3 mil millones de euros)
- EE.UU. (-300 millones de euros)
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Comercio mundial del vino por categoría de producto
El vino embotellado (< 2 litros) representa el 53% del volumen comercial a nivel mundial en 2023 y el 67% de la exportación total de vino mundial valor. Esta categoría ha disminuido un 9% en volumen y 6% en valor respecto a 2022. El precio medio de exportación observado en 2023 es de 4,7 EUR/l, lo que supone un aumento del 3% a lo largo de 2022.
El vino espumoso experimentó una caída inesperada del 4% en términos de volumen comercial, acompañado de un 1% aumento de valor respecto a 2022. Esta categoría mantuvo su participación en 2023, representando el 11% del total volumen exportado y el 25% del valor de exportación. El precio de exportación observado del vino espumoso en 2023 aumentó hasta 8,2 EUR/l, lo que refleja un aumento del 4% respecto al año anterior.
Bag-in-Box® (BiB) se refiere a vinos en envases que contienen más de 2 litros pero menos de 10 litros. En 2023, BiB representa una participación del 4% en volumen y del 2% en valor de las exportaciones mundiales totales. Aunque experimenta un 4% disminución del volumen respecto a 2022, la categoría en 2023 mantuvo un valor consistente como resultado de una mayor precio medio de exportación (1,9 EUR/l, +4%/2022).
Las exportaciones de vino a granel (> 10 litros), las segundas categoría en volumen, experimentó una disminución del 4% en volumen y una caída del 10% en el valor de las exportaciones en comparación con 2022. A pesar de representando el 33% del volumen total de exportaciones mundiales de vino, El vino a granel representó sólo el 7% del valor total de exportaciones de vino en 2023. Cabe destacar que la categoría registró un precio medio de exportación de 0,7 EUR/l, lo que refleja un 7% disminución respecto a 2022.
En 2023, Italia, España y Francia exportaron 54,9 Mhl de vino, que constituye el 56% de las exportaciones mundiales de vino en volumen. Sin embargo, cada uno de estos países experimentó una disminución en el volumen de exportación en comparación con el año anterior año: Italia experimentó un ligero descenso hasta 21,4 Mhl (-1,0%); España experimentó un descenso hasta 20,8 Mill. hL (-6,6%). Las exportaciones francesas disminuyeron hasta 12,7 Mill. hL (-5,8%).
En cuanto al valor de las exportaciones, estos tres países experimentaron una disminución en comparación con 2022. Francia siguió siendo el exportador de mayor valor en 2023 con 11,9 mil millones de euros (-2,8%), seguida de Italia con 7,7 mil millones de euros (-0,8%) y España con 2.900 millones de euros (-3,2%). Estos tres países de la UE representaron el 63% del valor total de las exportaciones mundiales.
Valor de exportación de vino espumoso aumentó solo en Italia (+3%/2022), mientras que España y Francia experimentó descensos del 1%.
El volumen exportado de vino embotellado cayó significativamente. Italia, España y Francia experimenta reducciones del -4%, -10% y -10%, respectivamente. El vino a granel experimentó un aumento en volumen solo para Italia (+12%/2022), país que sin embargo registró un valor en línea con 2022.
Volúmenes de exportación de los países del hemisferio sur fueron afectados por las menores cosechas, así como por las condiciones económicas globales.
Chile, el cuarto mayor exportador mundial, experimentó un importante descenso del volumen, del 18,1% hasta 6,8 Mhl, y con el valor cayó un 22,4% hasta 1.400 millones de euros. Esta es la consecuencia de un volumen de producción muy bajo registrado en 2023, junto con una demanda general debilitada en principales destinos de exportación.
Estados Unidos reportó una disminución del 25,8% en el volumen de exportaciones a 2,1 Mhl, junto con una reducción del valor del 19,1% hasta 1,1 mil millones de euros. La única categoría que tuvo un resultado positivo de actuación fue el vino espumoso, que sin embargo representa sólo el 5% del valor total.
En Argentina, el volumen de exportación de vino en 2023 disminuyó un 26,1% a 2,0 Mhl, de los cuales el 77% son embotellados. El valor total de las exportaciones en 2023 cayó a 600 millones de euros (-19,8%/2022).
Argentina reportó una disminución en el volumen exportado de 26,1%,
Estados Unidos un –25,8%, Chile, en tanto, en el mismo item tuvo un descenso del 18,1%.
Todo el informe sobre el Estado del Vino en el mundo para 2023 puedes bajarlo aquí:OIV_STATE_OF_THE_WORLD_VINE_AND_WINE_SECTOR_IN_2023
Abreviaciones:
ha: hectáreas
kha: miles de hectáreas
mha: millón de hectáreas
l: litros
khl: miles de hectolitros
mhl: millones de hectolitros
m: millón
bn: billón
EUR: euros
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